8月“开门红” 10亿大单圈定三行业

　　沪深两市昨日双双反弹，全天收盘呈现八月“开门红”。据统计显示，沪深两市昨日累计成交额891亿元，累计大单资金净流入13.80亿元，与7月31日的21亿元净流出资金出现逆转的趋势，这些资金主要流入建筑建材 、有色金属 、煤炭等三行业，累计大单净流入10亿元。

　　市场分析人士认为，昨早两市指数平开高走，出现明显反弹，建材、高铁及超跌股成反弹急先锋，前期超跌的煤炭、有色这两行业受到资金的追捧，指数下跌空间有限，预计走势类似2011年12月底的行情 ，强势股的补跌和超跌股的反弹将同时存在，注意结构性的行情，等待反弹的出现。

　　建筑建材行业

　　大单净流入3.34亿元

　　统计显示，建筑建材行业共有118只个股 ，累计大单净流入达3.34亿元。其中，有64只个股昨日受到机构资金的青睐，而海螺水泥 (9728.81万元)、中铁二局 (4064.96万元)、同力水泥 (3883.19万元)、中国交建 (2422.86万元)、四川双马 (2046.74万元)、冀东水泥 (1982.34万元)、中国中铁 (1906.53万元)、尖峰集团 (1852.22万元)、中国铁建 (1575.65万元)、艾迪西 (1404.99万元)、青龙管业 (1273.17万元)、江西水泥 (1189.21万元)和中国水电 (1000.27万元)等13只建筑建材股昨日大单净流入均超1000万元。

　　比较典型的是中铁二局，该股昨日股价大涨8.35%，大单资金净流入约4064.96万元，最新收盘为7.14元。东莞证券认为，考虑到铁路建设下半年将进入赶工期，而公司业绩对铁路建设敏感度很大，维持公司“推荐”评级。预计2012年、2013年公司的基本每股收益分别为0.41元、0.53元，对应估值分别为17.6倍和13.6倍。

　　第一创业认为，目前行业的底部已经形成，未来行业继续变坏的可能性降低，而随着行业需求淡季过去，供需情况的好转，未来行业走好的可能性加大，为此水泥行业目前已进入建仓阶段。下半年，随着基建投资的增长，这些地区水泥价格有望迎来反弹。从公司层面来看，继续推荐下半年供需情况有望好转，价格有望反弹的区域龙头水泥股：塔牌集团 、祁连山 、宁夏建材 、冀东水泥。同时，推荐目前水泥价格较高，业绩增长较为确定的亚泰集团 .

　　6亿大单

　　热捧有色和煤炭

　　统计显示，有色金属行业共有77只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有43只个股昨日受到机构资金的青睐，而包钢稀土 (21201.68万元)、中金黄金 (4282.75万元)、山东黄金 (4240.89万元)、中科三环 (3212.33万元)、广晟有色 (3166.52万元)、方大炭素 (1423.18万元)和天齐锂业 (1382.67万元)等7只有色金属股昨日大单净流入均超1000万元。

　　煤炭行业共有55只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有27只个股昨日受到机构资金的青睐，而兰花科创 (10198.04万元)、潞安环能 (6217.52万元)、贤成矿业 (5841.30万元)、阳泉煤业 (2922.36万元)、中国神华 (2379.14万元)、盘江股份 (1597.81万元)和西藏矿业 (1069.13万元)等7只煤炭股昨日大单净流入均超1000万元。

　　纵观昨日受到大单资金的行业中，有色和煤炭两行业超跌反弹股大单净流入资金达6.32亿元。长江证券认为，随着夏季用电高峰的到来，动力煤需求环比上升非常确定。港口较好的吞吐量表现和上升的运价指数都显示电厂购买意愿的上升。8月台风季即将来临，南方电厂将在此前增加购煤力度，短期煤炭价格企稳概率较大。

　　LED概念板块抢眼 6800万大单资金圈定20股

　　统计显示，昨日48只LED概念股中，上涨的个股达40只，占该板块个股总数的83.33%

　　7月23日，国家发改委副主任张晓强就“培育发展我国战略性新兴产业 ”与网民在线交流时表示，在“十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划出台后，国家还会再出台一系列配套措施和实施意见来促进战略性新兴产业发展。按规划，到2020年力争使战略性新兴产业占GDP比重达到15%。

　　在此消息刺激下，LED概念板块昨日市场表现十分抢眼，该板块昨日上涨1.62%，位居沪深两市板块涨幅榜第一的位置，跑赢上证指数涨幅的1.38个百分点 。市场分析人士认为，国务院7月20日发布《国家战略性新兴产业发展规划》，《规划》中主要涵盖节能环保、新一代信息技术、新生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等7大领域。对于LED行业的受益最大，目前国家节能家电补贴和各省LED推广政策，照明行业是未来千亿级市场，目前国内LED公司规模小，成长空间大。

　　6800万大单资金流入20股

　　据统计显示，昨日48只LED概念股中，上涨的个股达40只，占该板块个股总数的83.33%。涨幅靠前的个股有联创光电(9.96%)、歌尔声学 (5.05%)、长信科技 (4.81%)、ST天龙(4.21%)、勤上光电 (3.55%)、东晶电子 (3.48%)、华灿光电 (2.66%)、中发科技 (2.47%)和海信电器 (2.03%)等9只LED概念股昨日上涨超过2%。

　　值得注意的是，尽管昨日LED概念板块累计大单净流出资金约1491.64万元，但仍有20只个股受到机构资金的青睐，累计大单净流入6800.12万元。其中，联创光电(3576.62万元)、海信电器(1078.55万元)、歌尔声学(796.73万元)、长信科技(483.30万元)和大族激光 (165.19万元)等5只LED概念股昨日大单净流入均超100万元。

　　比较典型的联创光电，该股放量强势封于涨停板，换手率为7.41%，成交额为21382.55万元，大单资金净流入为3576.62万元。公司是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一，“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业。目前已形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整产业链。公司位于南昌半导体照明产业基地的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件的产业化基地。

　　关注LED产业龙头企业

　　7月20日，国务院正式印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出，到2015年力争使战略性新兴产业占GDP的比重从2010年的不到4%，达到8%左右，到2020年这个比例争取达到15%，使战略新兴产业能真正成为经济社会发展的一个重要推动力量。《规划》中指出，“十二五”期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。通过新一代信息技术的突破，达到建设下一代智能信息网络，并推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合，在这个过程中，与此相关的产业链都将获得快速发展。由于国家的政策扶持，这些领域将带动整个产业链数以万亿计的效应。

　　德邦证券认为，《规划》的实施，对于电子产业构成长期的利好。尤其利于智能终端产业链、物联网产业链、LED产业链等相关联企业的发展。在智能终端产业链中，新型显示材料、显示屏、新型触摸屏、连接器等子行业都会受益，相关公司有京东方A，彩虹股份 ，锦富新材 、安洁科技 、长信科技、莱宝高科等。物联网中RFID、智能传感器受益企业有远望谷、汉威电子等公司，LED产业链相关受益企业包括芯片设计、芯片制造及封装、LED照明产品等企业，有士兰微 、乾照光电 、鸿利光电 、阳光照明 、勤上光电等。