机构增持业绩增长股 扎堆机械设备 医药生物

    市场研究中心数据统计显示，截至昨日，3家以上机构持股数量较上期有所增加的个股共有1258只，有862只个股2010年上半年实现盈利，占比68.52%。其中，机构新进的个股中有110只中期实现盈利，占机构增持业绩增长股的12.76%。从行业来看，在机构增持的业绩增长股中，机械设备和医药生物行业所占比重较大，机械更是达到11.37%。值得注意的是，有166只最新的机构持股数量占流通股的比例都超过了30%，占比19.26%，有76只个股是中小板和创业板的品种，占持股超三成的19.26%。

　　238只机构增持股
　　业绩同比增长超一倍

　　在机构增持业绩增长的862只个股中，有238只个股2010年中期的归属于母公司股东的净利润同比增长100%以上，占比27.61%。其中，有20只个股的二季度的归属于母公司股东的净利润同比增长超十倍。而风华高科（000636）（6730.32%）、南方航空（600029）（5363.16%）、三峡新材（600293）（4362.84%）、嘉凯城（000918）（3994.36%）、安徽合力（600761）（3017.04%）、阳光城（000671）（2876.21%）、亿利能源（600277）（2632.21%）、中粮地产（000031）（2297.15%）、氯碱化工（600618）（2018.03%）、澳洋科技（002172）（1947.88%）、工大首创（600857）（1856.85%）、鄂尔多斯（600295）（1605.55%）和内蒙华电（600863）（1517.51%）等13只机构增持的个股2010年二季度归属于母公司股东的净利润同比增长都超过了15倍。

　　从绝对指标上看，862只业绩增长的机构增持股2010年上半年共实现归属于母公司股东的净利润高达6623.59亿元。其中，有74只个股2010年上半年归属于母公司股东的净利润超过了一亿元，有41只个股更高达20亿元以上。而工商银行（601398）（846.03亿）、建设银行（601939）（707.41亿）、中国石油（601857）（652.11亿）、中国银行（601988）（520.22亿）、中国石化（600028）（354.29亿）、交通银行（601328）（203.57亿）、中国神华（601088）（186.32亿）、中国人寿（601628）（180.34亿）、中信银行（601998）（106.85亿）、中国平安（601318）（96.11亿）、浦发银行（600000）（90.81亿）、民生银行（600016）（88.66亿）、兴业银行（601166）（87.64亿）、宝钢股份（600019）（80.51亿）和上海汽车（600104）（58.71亿）等15只个股2010年上半年归属于母公司股东的净利润都超过了50亿元。从净利润环比增长和绝对值两个指标来看，机构增持中仍然首选成长性稳定、增长潜力较大的公司。

　　机构增持股扎堆两行业

　　从行业来看，在机构增持的业绩增长股中，个股数量占比居前的是机械设备（98，11.37%）和医药生物（85，9.86%）。机械设备行业涉及面比较广，最新的市场消息称，《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》已基本草拟完毕，预计不久后就会正式出台，据称“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设5000万吨的产能，带动的海工装备总投资将超过2500亿元。此前，有市场分析人士认为，我国在智能电网上的投资比例将大幅提升，这也将带动本行业的发展。另有观点认为目前我国的铁路建设也将对本行业产生积极影响。

　　医药生物行业的周期性较强，有分析人士指出，截至2010年2月底，28个省份完成了30%的政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的任务。政府2010年的目标是这一比例达到60%。作为基层医疗市场最为主要的基本药物，抗生素基本药物将呈现快速增长，抗生素领域的老牌企业将受益于此。8500亿元投入重点用于“基本、基层、基础”建设。2010年政府计划进一步提高基本医疗保障水平，新农合和城镇居民医保补助标准由80元提高到每人每年120元，仅筹资标准的提高就可以增加400亿元的医疗消费，成为基层市场扩容的直接动力。由于抗生素是我国临床应用最为广泛的一类药物，市场规模约600亿元，年平均增长率达到了24%。在医改的推动下，化学普药市场快速增长。因此受益基层医疗服务发展的抗生素普药龙头都值得投资者注意。

　　近五成中小盘股
　　机构持股超30%

　　从机构最新的持股比例来看，在机构增持的业绩增股中，有166只最新的机构持股数量占流通股的比例都超过了30%，占比19.26%，有76只个股是中小板和创业板的品种，占持股超三成的19.26%，有50只个股的前十大流通股东被机构挤满。其中，歌尔声学（002241）（持股51.13%）、永太科技（002326）（持股51.09%）、森源电气（002358）（持股50.55%）、顺鑫农业（000860）（持股46.96%）、超图软件（300036）（持股46.83%）、桑德环境（000826）（持股46.71%）、报喜鸟（002154）（持股46.51%）、苏宁电器（002024）（持股46.44%）、三全食品（002216）（持股46.41%）、鱼跃医疗（002223）（持股46.35%）、思源电气（002028）（持股46.35%）、海宁皮城（002344）（持股46.29%）、合康变频（300048）（持股46.05%）、曙光股份（600303）（持股45.20%）和烽火通信（600498）（持股45.14%）。

　　比较典型的是歌尔声学，机构持股比例超五成，持股数量为6630.39万股，占流通股的51.13%。二季度末的十大流通股东中，均为机构投资者；新进华夏优势持有1049.49万股，汇添富旗下基金合计持有1174.67万股（上期为1400万股），股东人数较上期略有减少，筹码有所集中。预计2010年1-9月净利润比上年同期增长幅度为230%-260%，上年同期净利润为5542.81万元。业绩变动的原因是募投项目达产，电视产业大客户的成功开发，有力支持了公司的业务发展，预计2010年3季度公司业绩仍然保持环比增长趋势。

　　二季度机构对永太科技也比较热爱，持股数为1899.58万股，占流通股的51.09%。十大流通股东中，均为机构投资者，其中，社保601组合增持157.49至455.27万股占流通盘的13.59%为第一大流通股东；新进的中国人寿下一账户持有330万股。预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%～30%，预计2010年1-9 月净利润为3872万元至5033万元；上年同期净利润3872.30万元；业绩变动的原因是预计公司液晶化学品和医药化学品会保持稳定增长。森源电气二季度机构持股也超五成，持股数量为1206.44万股，占流通股的50.55%。二季度的十大流通股东中有九家机构投资者，新进的大成创新基金持有235.81万股为第一大流通股股东；新进的中银系下两基金共持有250万股，华夏行业精选增持113.51万股至181.43万股；中国平安持有34.1万股。公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为30%-50%。

　　通过对比发现，今年二季度基金、QFII、险资、社保基金、券商等机构投资者增持的个股中小盘占比重较大，有50只个股机构持股超40%，中小板的个股有23只、创业板的个股有6只，而前三名全部中小板的品种。市场人士认为，今年上半年中小盘股表现十分强劲，近期中小板的指数创出历史新高，三分之二的个股股价也创了历史新高，这跟中小板的业绩回升有着密切的关联，2010年上半年中小板净利润同比增长46.21%，受国际经济回暖的影响，大部分中小板的上市公司业绩获得回升，业绩回暖受到机构投资者的追捧。