宏图高科定向增发限售股份上市流通公告

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2012-005

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　定向增发限售股份上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次上市限售股份为公司 2008 年度定向增发资产认购部分

　　● 本次定向增发限售股份上市流通数量为 160,803,902 股，占公

　　司股份总数的 14.20%

　　● 本次定向增发限售股份上市流通日为 2012 年 1 月 16 日

　　一、定向增发的相关情况

　　公司 2008 年度非公开发行股票方案经 2008 年 3 月 12 日召开的

　　2008 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 7 月 31 日经中

　　国证监会发行审核委员会审核通过，2008 年 9 月 8 日，公司收到中

　　国证监会证监发行字[2008]1065 号核准文件。

　　公司于 2008 年 12 月 24 日至 2009 年 1 月 7 日采取非公开发行股

　　票方式向 9 名特定投资者发行了 125,000,000 股股份，发行价为 7.14

　　元/股，募集资金总额 892,500,000 元(其中以资产认购 574,069,930.14

　　元，募集现金 318,430,069.86 元)。扣除发行费用后，实际募集资金

　　净额 874,935,000 元(其中募集现金 300,865,069.86 元)。2009 年 1

　　月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

　　1

　　毕新增股份登记及限售手续。本次发行完成后，公司股份总数变更为

　　444,200,000 股。

　　上述具体内容详见公司在中国证券报、上海证券报、上海证券交

　　易所网站刊登的临 2008-015、临 2008-029、临 2008-033、临 2009-001

　　等公告。

　　二、限售股份上市流通的有关规定

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次向三胞集

　　团有限公司(以下简称“三胞集团”)、南京盛亚科技投资有限公司、

　　江苏苏豪国际集团股份有限公司和银威利实业(深圳)有限公司发行

　　的股份(资产认购部分)自发行结束之日起 36 个月内不得转让，该

　　部分新增股份预计可上市流通日为 2012 年 1 月 14 日;向其他特定投

　　资者发行的股份(现金认购部分)自发行结束之日起 12 个月内不得

　　转让，该部分新增股份已于 2010 年 1 月 14 日上市流通。具体发行明

　　细见下表：

　　持股

　　序 持有有限售条 限售期限

　　发行对象 比例

　　号 件股份数量 (月)

　　(%)

　　1 三胞集团有限公司 53,531,583 12.05 36

　　2 南京盛亚科技投资有限公司 23,147,159 5.21 36

　　3 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2,030,411 0.46 36

　　4 银威利实业(深圳)有限公司(注) 1,692,798 0.38 36

　　5 南方基金管理有限公司 15,000,000 3.38 12

　　6 华夏基金管理有限公司 11,000,000 2.48 12

　　7 海富通基金管理有限公司 8,000,000 1.80 12

　　8 中海基金管理有限公司 7,500,000 1.69 12

　　2

　　9 鹏华基金管理有限公司 3,098,049 0.70 12

　　合 计 125,000,000 28.14

　　注：银威利实业(深圳)有限公司现已更名为“东银实业(深圳)有限公司

　　由于本次资产认购股份部分上市流通日为非工作日，自然顺延至

　　2012 年 1 月 16 日。

　　三、定向增发后至今公司股本变动情况

　　1、2008 年度定向增发股份上市(现金认购部分)

　　2008 年度定向增发股份(现金认购部分)已于 2010 年 1 月 14

　　日上市流通，具体内容详见临 2010-001 公告。

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　本次上市前 本次上市后

　　股份类型 本次变动

　　股数 股数

　　一、有限售条件股份 188,407,989 -44,598,049 143,809,940

　　1、国有法人持股 0 0 0

　　2、境内非国有法人持股 188,407,989 -44,598,049 143,809,940

　　二、无限售条件流通股份 255,792,011 44,598,049 300,390,060

　　三、股份总数 444,200,000 0 444,200,000

　　2、2009 年度定向增发

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]574 号核准，公司于

　　2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 7 日采取非公开发行股票方式向 9

　　名特定投资者发行了 122,194,800 股股份，发行价格为 11.56 元/股。

　　本次发行新增股份于 2010 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任

　　公司上海分公司办理完毕股份登记及限售手续。本次发行完成后，公

　　司股份总数增至 566,394,800 股。

　　3

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　本次发行前 本次发行后

　　股份类型 变动数

　　股数 股数

　　一、有限售条件股份 143,809,940 122,194,800 266,004,740

　　1、国有法人持股 0 30,000,000 30,000,000

　　2、境内法人持股 143,809,940 69,694,800 213,504,740

　　3、境内自然人持股 0 22,500,000 22,500,000

　　二、无限售条件流通股份 300,390,060 0 300,390,060

　　三、股份总数 444,200,000 122,194,800 566,394,800

　　3、股改限售股上市

　　本次限售股为公司控股股东三胞集团持有公司股改有限售条件

　　流通股 63,407,989 股股份。根据股改协议，本次股改限售股上市流通

　　日为 2009 年 9 月 7 日。三胞集团对该部分股改限售股进行了追加承

　　诺：(1)将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 63,407,989 股股份，

　　自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期

　　间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。(2)自 2011 年 9 月 7

　　日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团承诺不通过上海交易

　　所交易系统出售该部分股份。

　　因当时公司相关工作未全部完成，本次股改限售股实际上市流通

　　日推迟至 2010 年 6 月 29 日，上述股改限售股解禁时间变化不影响三

　　胞集团的追加承诺，具体内容详见临 2010-026 公告。

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　4

　　本次发行前 本次发行后

　　股份类型 变动数

　　股数 股数

　　一、有限售条件股份 266,004,740 -63,407,989 202,596,751

　　1、国有法人持股 30,000,000 0 30,000,000

　　2、境内法人持股 213,504,740 -63,407,989 150,096,751

　　3、境内自然人持股 22,500,000 0 22,500,000

　　二、无限售条件流通股份 300,390,060 63,407,989 363,798,049

　　三、股份总数 566,394,800 0 566,394,800

　　4、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本

　　公司于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了

　　宏图高科 2010 年度分配方案：以 2010 年末总股数 566,394,800 为基

　　数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 8 股，同时每 10 股派发现金红利

　　0.3 元(含税)。2011 年 4 月 26 日，分配方案实施完毕，公司股份总

　　数增至 1,132,789,600 股。

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　本次分配前 本次分配后

　　股份类型 变动数

　　股数 股数

　　一、有限售条件股份 202,596,751 202,596,751 405,193,502

　　1、国有法人持股 30,000,000 30,000,000 60,000,000

　　2、境内法人持股 150,096,751 150,096,751 300,193,502

　　3、境内自然人持股 22,500,000 22,500,000 45,000,000

　　二、无限售条件流通股份 363,798,049 363,798,049 727,596,098

　　三、股份总数 566,394,800 566,394,800 1,132,789,600

　　5、2009 年度定向增发股份上市

　　2009 年度定向增发全部股份已于 2011 年 6 月 17 日上市流通，

　　5

　　具体内容详见临 2011-014 公告。

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　本次上市前 本次上市后

　　股份类型 变动数

　　股数 股数

　　一、有限售条件股份 405,193,502 -244,389,600 160,803,902

　　1、国有法人持股 60,000,000 -60,000,000 0

　　2、境内法人持股 300,193,502 -139,389,600 160,803,902

　　3、境内自然人持股 45,000,000 -45,000,000 0

　　二、无限售条件流通股份 727,596,098 244,389,600 971,985,698

　　三、股份总数 1,132,789,600 0 1,132,789,600

　　四、限售股份上市流通情况

　　1、本次定向增发限售股份上市流通部分为2008年度定向增发资

　　产认购股份部分，上市流通数量为160,803,902股(含送股及转增)，

　　占公司股份总数的14.20%，上市流通日为2012年1月16日。

　　2、本次定向增发限售股份上市流通明细清单：

　　单位：股

　　持有有 持股 剩余有

　　序 本次

　　发行对象 限售条件 比例 限售条件

　　号 上市数量

　　股份数量 (%) 股份数量

　　1 三胞集团有限公司 107,063,166 9.45 107,063,166 0

　　2 南京盛亚科技投资有限公司 46,294,318 4.09 46,294,318 0

　　3 江苏苏豪国际集团股份有限公司 4,060,822 0.36 4,060,822 0

　　4 东银实业(深圳)有限公司(注) 3,385,596 0.30 3,385,596 0

　　合 计 160,803,902 14.20 160,803,902 0

　　注：东银实业(深圳)有限公司为银威利实业(深圳)有限公司经更名后的公司名称。

　　五、股本变动情况表

　　6

　　单位：股

　　股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后

　　一、有限售条件股份 160,803,902 -160,803,902 0

　　1、国有法人持股 0 0 0

　　2、境内法人持股 160,803,902 -160,803,902 0

　　3、境内自然人持股 0 0 0

　　二、无限售条件流通股份 971,985,698 160,803,902 1,132,789,600

　　三、股份总数 1,132,789,600 0 1,132,789,600

　　本次解除限售后，公司股份全部为无限售条件流通股。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十日