保税科技：关于发行公司债券方案的公告

　　证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2013-002

　　张家港保税科技股份有限公司

　　关于发行公司债券方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟发行不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的公司债券。

　　一、董事会决议情况

　　张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 1 月 7 日上午9 时，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会八人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴(独立董事)、姚文韵(独立董事)现场出席会议，独立董事李杏女士因工作原因委托独立董事姚文韵女士参会并表决。

　　本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共 7 人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，审议了关于发行公司债券方案的议案，经过对该方案进行分项表决通过了该方案，表决结果全部为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、方案具体内容

　　1. 发行规模及发行方式

　　本次发行公司债券规模不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　2. 债券期限

　　本次发行公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

　　3. 债券利率

　　本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

　　4. 担保安排

　　本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

　　5. 募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

　　6. 发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

　　本次发行公司债券不向公司股东配售。

　　7. 上市安排

　　本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

　　8. 决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　特此公告。

　　张家港保税科技股份有限公司董事会

　　二零一三年一月八日