国开行发行25亿元点心债 首尝募集资金留境外使用

　　首发15年期超长期人民币债

　　国家开发银行近日在港宣布完成发行25亿元人民币债券，包括3年期、5年期和离岸人民币债市首次发行的15年期超长期人民币债券。此次发债募集资金将留存境外使用，国开行因此成为首家不将资金回流的境内金融机构。

　　其中，3年期发行8.67亿元，票面息率为3.1%;5年期发行1.33亿元，票面息率3.45%;15年期15亿元，票面息率为4.2%。首次发行的15年期品种，可满足长期限投资者的投资需求，同时可进一步完善债券收益率曲线。

　　国开行副行长高坚在仪式上介绍，总额为10亿元的3年、5年期债券吸引了近30亿元资金认购，簿记建档发行的15年期债券认购倍数为1.33倍。国开行此次发行结合了香港金融管理局债务工具中央结算系统招标和簿记建档发行形式。

　　此次发债募集资金将留存境外使用，是首家不将资金回流的境内金融机构。高坚称，资金境外使用将有利于推动香港人民币离岸中心和国开金融的合作。

　　国开金融设立于2009年8月，拥有中国银行业内唯一一张人民币投资牌照。去年12月，国开金融在港设立境外投资平台国开国际，国开国际主要从事直接投资和资产管理业务，为中资企业“走出去”和境外资本进入中国提供投融资支持和服务平台，并与多家外资私募股权基金建立战略合作关系。

　　高坚称，国开行今年将继续到港发行人民币债券，今年将总共发行60亿元。国开行自2007年到港发行人民币债券以来，已四度到港发行，累计发行人民币债券155亿元。

　　近日，国家发改委批准10家银行今年到港发行250亿元人民币债券，其中另一政策性银行中国农业发展银行已于1月11日完成30亿元人民币债券的发行，该批债券将于1月18日在港交所挂牌上市交易，是首家挂牌交易的中国境内金融机构点心债。